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宏图高科27亿涉足拍卖业务 今日复牌跌停
0条评论 2016-06-14 14:50:42 来源:国际金融报 

6月14日,宏图高科(600122)在昨日晚间完成对上交所出具的《问询函》回复后今日复牌。今早开盘,宏图高科跌停,报17.44元/股。

根据资产方案,宏图高科拟以12.97元/股发行2.08亿股,合计作价27亿元收购匡时文化、董国强持有的匡时国际100%股权;同时拟以16.08元/股向袁亚非(宏图高科实际控制人)、刘益谦(匡时文化大股东陈佳之岳父)非公开发行股份募集配套资金不超过15亿元。

值得一提的是,如果收购完成,匡时国际将成为国内首家借道登陆A股资本市场的拍卖行。

匡时国际主要以拍卖中国古代、近现代书画,瓷玉杂项、当代水墨、珠宝尚品、现当代油画、雕塑等艺术品为主,并承接资产拍卖以及各类慈善拍卖。而宏图高科是集零售连锁产业、电子制造产业、互联网金融、地产开发四大主业加金融股权投资的综合类大型上市公司。

此次交易后,宏图高科将跨入文物艺术品拍卖行业,布局文化产业并延伸产业链条,实现主营业务的多元化。

宏图高科表示,拟与匡时国际在供应链金融、消费金融和支付结算服务三大业务领域开展合作。

供应链金融方面,供应链金融企业可在征信评估通过后,代表买受人向匡时国际付款,待匡时国际结清与委托方的拍品款项后,供应链金融公司自己或委托匡时国际留置拍卖品作为抵押,待买受人还清款项后将拍卖品交付买受人。

同时,针对拥有良好信用记录及一定付款能力的买受人,可以结合匡时国际现有消费分期业务,为买受人开展定制的消费分期服务。

此外,引入第三方支付业务,可为拍卖成交后的款项支付、消费分期等业务提供新的渠道。宏图高科目前拥有互联网支付及预付卡牌照,可为文物艺术品拍卖提供高效、安全的支付结算服务。

根据宏图高科与匡时文化及董国强签署的《盈利预测补偿协议》,匡时文化及董国强承诺:匡时国际2016年度、2017年度、2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于1.5亿元、2亿元和2.6亿元。如此次交易在2017年实施完毕,则业绩承诺期间相应顺延为2017年至2019年。

根据AMMA(雅昌艺术市场监测中心)及Artprice(全球艺术市场信息网)发布的《2015年度艺术市场报告》,2015年世界范围内拍卖成交总额前十强拍卖行中,匡时国际以2.94亿美元的总成交额位列世界排名第六位,占2015年全国文物艺术品拍卖落槌成交额280亿元的6.91%。

东吴证券表示,考虑到艺术品拍卖公司在资本市场的稀缺性和宏图高科的积极转型,给予宏图高科“增持”评级。

编辑:江兵

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